2025力爭(zhēng)全球資管機(jī)構(gòu)超150家，陸家嘴鼓勵(lì)申請(qǐng)QDLP等試點(diǎn)
2025年，陸家嘴將力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)國(guó)際行業(yè)領(lǐng)先的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)總量突破150家，管理資產(chǎn)規(guī)模實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，助力上海邁入全球資產(chǎn)管理中心城市前列。3月27日舉行的第三屆陸家嘴全球資產(chǎn)管理高峰論壇上，陸家嘴管理局與全球最大公募基金之一威靈頓、1761年在德國(guó)成立的獨(dú)立私人銀行顥科、高盛集團(tuán)和工商銀行設(shè)立的高盛工銀理財(cái)?shù)?0家新引入的全球資管機(jī)構(gòu)，與國(guó)際自由貿(mào)易區(qū)和經(jīng)濟(jì)特區(qū)聯(lián)合會(huì)、老撾瀾湄發(fā)展基金會(huì)等國(guó)際行業(yè)組織、研究機(jī)構(gòu)簽署了對(duì)外開(kāi)放合作備忘錄，旨在加快全球高能級(jí)資管機(jī)構(gòu)集聚，打造最為國(guó)際化、專業(yè)化的金融生態(tài)圈。近年來(lái)，陸家嘴持續(xù)推進(jìn)全球資產(chǎn)管理伙伴計(jì)劃，已經(jīng)成為全球資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的重要集聚地和首選展業(yè)地。數(shù)據(jù)顯示，累計(jì)來(lái)自13個(gè)國(guó)家的金融機(jī)構(gòu)在陸家嘴設(shè)立了122家外資資產(chǎn)管理公司，包括全球排名前10的有9家。這其中，繼貝萊德成為中國(guó)首家外資獨(dú)資公募基金后，路博邁、富達(dá)相繼獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的公募基金業(yè)務(wù)許可，施羅德基金也獲批在中國(guó)設(shè)立外商獨(dú)資公募基金公司，至此，全國(guó)前4家新設(shè)外商獨(dú)資公募基金公司均落戶陸家嘴金融城。爭(zhēng)取更多先行先試全球資產(chǎn)管理中心建設(shè)是上海國(guó)際金融中心建設(shè)的重要內(nèi)容。2021年5月，上海印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)上海全球資產(chǎn)管理中心建設(shè)的若干意見(jiàn)》，提出力爭(zhēng)到2025年，基本建成資產(chǎn)管理領(lǐng)域要素集聚度高、國(guó)際化水平強(qiáng)、生態(tài)體系較為完備的綜合性、開(kāi)放型資產(chǎn)管理中心，打造成為亞洲資產(chǎn)管理的重要樞紐，邁入全球資產(chǎn)管理中心城市前列。這其中，明確提出依托陸家嘴金融城打造全球資產(chǎn)管理中心核心功能區(qū)。上海國(guó)際金融中心建設(shè)“十四五”規(guī)劃提出“兩中心”，其中之一是，“全球資管中心生態(tài)系統(tǒng)更加成熟，更好滿足國(guó)內(nèi)外投資者資產(chǎn)配置和風(fēng)險(xiǎn)管理需求”。“這為爭(zhēng)取更多首創(chuàng)性金融開(kāi)放舉措先行先試提供了有利條件。”陸家嘴管理局副局長(zhǎng)梁慶表示。不過(guò)，梁慶表示，雖然目前已有120多家外資資產(chǎn)管理公司在陸家嘴展業(yè)，但資產(chǎn)管理規(guī)模仍有待增長(zhǎng)?！芭c全球頂級(jí)資產(chǎn)管理城市相比，我們還在成長(zhǎng)過(guò)程中?！币惨虼?，陸家嘴需要進(jìn)一步加強(qiáng)全球資管機(jī)構(gòu)集聚，打造全球資管中心生態(tài)。近日發(fā)布的《浦東新區(qū)加快推進(jìn)陸家嘴金融城全球資產(chǎn)管理中心核心功能區(qū)建設(shè)的若干意見(jiàn)》（下稱《意見(jiàn)》），從五個(gè)方面推出15條舉措，推動(dòng)資產(chǎn)管理行業(yè)固鏈、強(qiáng)鏈、補(bǔ)鏈、育鏈、延鏈?！度舾梢庖?jiàn)》提出，要集聚資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步引入銀行、證券、保險(xiǎn)等持牌類金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)管理子公司,積極支持符合條件的外資率先在陸家嘴設(shè)立獨(dú)資或合資的證券、基金、理財(cái)保險(xiǎn)資管、養(yǎng)老金管理等機(jī)構(gòu)。同時(shí)做強(qiáng)全球資產(chǎn)管理總部功能，鼓勵(lì)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)提升總部能級(jí)，升級(jí)為亞太區(qū)總部乃至全球總部。還要延伸和完善全球資管產(chǎn)業(yè)鏈，大力吸引各國(guó)養(yǎng)老金、主權(quán)基金、國(guó)際組織等境外機(jī)構(gòu)投資者，私人銀行、家族信托、基金銷售等資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。吸引全球前列的資產(chǎn)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)落戶。積極吸引資產(chǎn)管理領(lǐng)域的國(guó)際經(jīng)濟(jì)組織。在業(yè)務(wù)創(chuàng)新方面，陸家嘴將支持資產(chǎn)管理產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，增強(qiáng)全球資源配置能力。包括支持區(qū)域內(nèi)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)參與國(guó)際金融資產(chǎn)交易平臺(tái)建設(shè)，更好地鏈接全球資源和業(yè)務(wù)。鼓勵(lì)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)QFLP、QDLP試點(diǎn)。支持區(qū)域內(nèi) QFLP、QDLP 試點(diǎn)機(jī)構(gòu)擴(kuò)大投資范圍。鼓勵(lì)區(qū)域內(nèi)金融要素市場(chǎng)、金融機(jī)構(gòu)共同開(kāi)發(fā)綠色股票、綠色債券等相關(guān)指數(shù)等。陸家嘴管理局局長(zhǎng)肖健表示，陸家嘴已累計(jì)推動(dòng)27家資管機(jī)構(gòu)獲得私募證券基金管理人資格，占全國(guó)35家的近80%；41家參與QDLP試點(diǎn)。作為中國(guó)金融業(yè)對(duì)外開(kāi)放的試驗(yàn)田和承載區(qū)，肖健表示，陸家嘴正在制訂打造全球財(cái)資中心高地專項(xiàng)政策，提升總部經(jīng)濟(jì)能級(jí)，推動(dòng)跨國(guó)公司設(shè)立本外幣一體化資金池，支持開(kāi)展資金歸集、調(diào)撥、結(jié)算、投融資及風(fēng)險(xiǎn)管理等集中管理業(yè)務(wù)。浦東新區(qū)區(qū)長(zhǎng)杭迎偉表示，接下來(lái)將對(duì)標(biāo)高標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際經(jīng)貿(mào)體系，努力打造上海國(guó)際金融中心核心區(qū)，把陸家嘴金融城建設(shè)成為全球資管中心核心功能區(qū)；將加大金融開(kāi)放力度，依托自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)、綜合改革試點(diǎn)等國(guó)家戰(zhàn)略任務(wù)，在外資準(zhǔn)入、產(chǎn)品創(chuàng)新等方面探索更多的金融開(kāi)放舉措。長(zhǎng)期堅(jiān)定看多中國(guó)路博邁基金是國(guó)內(nèi)第二家獲批公募基金業(yè)務(wù)牌照的新設(shè)立外商獨(dú)資公募基金公司，2月27日開(kāi)始募集首只公募基金——路博邁護(hù)航一年持有期債券型證券投資基金，截至3月17日，基金募集規(guī)模為人民幣40.9億元。這只基金于3月21日正式成立。路博邁基金管理（中國(guó)）有限公司首席執(zhí)行官劉頌表示，從申請(qǐng)到發(fā)行第一只產(chǎn)品經(jīng)歷了三年的時(shí)間，是非常不容易的。尤其是經(jīng)歷了新冠疫情的沖擊。對(duì)于在中國(guó)市場(chǎng)未來(lái)的布局，劉頌表示，核心是在路博邁全球框架下，利用中國(guó)市場(chǎng)的資源優(yōu)勢(shì)，塑造本土優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)，做出更多融合國(guó)際化基因的，但又更適合中國(guó)市場(chǎng)的資管產(chǎn)品?！爸袊?guó)已經(jīng)是全球第二大財(cái)富管理市場(chǎng)。面對(duì)數(shù)億的中國(guó)居民財(cái)富管理需求，豐富的產(chǎn)品供給將提升國(guó)內(nèi)居民和機(jī)構(gòu)進(jìn)行大類資產(chǎn)配置的效率。此外，外資公募基金的進(jìn)入也將進(jìn)一步促進(jìn)國(guó)內(nèi)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)與境外資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)雙向開(kāi)放、互相了解、彼此合作，更好地服務(wù)中國(guó)市場(chǎng)，甚至是全球市場(chǎng)的財(cái)富管理?！眲㈨炚f(shuō)。富達(dá)基金管理（中國(guó)）有限公司總經(jīng)理黃小薏表示，富達(dá)基金在國(guó)內(nèi)首只公募基金產(chǎn)品——富達(dá)傳承6個(gè)月持有期股票型證券投資基金擬于2023年4月3日起向投資者公開(kāi)發(fā)售，4月21日結(jié)束募資。“中國(guó)是富達(dá)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略市場(chǎng)，富達(dá)國(guó)際長(zhǎng)期堅(jiān)定看多中國(guó)?！秉S小薏說(shuō)，中國(guó)公募基金行業(yè)發(fā)展迅速，公募基金資產(chǎn)總規(guī)模達(dá)27.25萬(wàn)億元，未來(lái)隨著資管新規(guī)的全面落地和三支柱養(yǎng)老金的入市，仍有數(shù)倍的發(fā)展空間。養(yǎng)老業(yè)務(wù)是富達(dá)在中國(guó)的一個(gè)重點(diǎn)方向，隨著養(yǎng)老第三支柱政策落地，黃小薏說(shuō)，期待逐步將海外成熟的養(yǎng)老金管理經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)的解決方案，包括目標(biāo)日期基金以及退休后提取型養(yǎng)老金產(chǎn)品帶入中國(guó)市場(chǎng)，利用富達(dá)在全球養(yǎng)老投資管理的豐富經(jīng)驗(yàn)，幫助中國(guó)投資者更好地進(jìn)行養(yǎng)老儲(chǔ)備。從經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資本市場(chǎng)的維度來(lái)看，黃小薏表示，中國(guó)擁有經(jīng)濟(jì)韌性、人才紅利，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)完整，新興科技板塊領(lǐng)先，而且消費(fèi)潛力巨大。從國(guó)際投資者的視角來(lái)看，中國(guó)資產(chǎn)在全球配置中的權(quán)重與其在全球經(jīng)濟(jì)中的地位不相稱，而且配置中國(guó)資產(chǎn)可以讓組合更多元化?！罢雇?023年，我們認(rèn)為與宏觀相關(guān)性較高的順周期品種將在今年突出表現(xiàn)，策略上我們建議圍繞’經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇’主線進(jìn)行布局，關(guān)注消費(fèi)、地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)以及先進(jìn)制造等順周期板塊?！秉S小薏說(shuō)。
