分類: 問答 常識詞典 編輯 : 常識 發(fā)布 : 04-24

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目前有29只公募基金是以創(chuàng)業(yè)板相關(guān)指數(shù)為投資標(biāo)的的，如果剔除那些有A類和C類（其實屬于同一基金）的情況，可供選擇的創(chuàng)業(yè)板指數(shù)基金有21只，其中有8只ETF產(chǎn)品。 選擇什么樣的指數(shù)產(chǎn)品做定投，其實參考指標(biāo)很簡單，一看指數(shù)表現(xiàn)，二看產(chǎn)品基因，三看指數(shù)產(chǎn)品背后的投資管理人整體情況。 關(guān)于指數(shù)表現(xiàn) 創(chuàng)業(yè)板指數(shù)基金跟蹤的指數(shù)標(biāo)的目前有三種：創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)。話不多說，先上圖。 各指數(shù)近幾年的表現(xiàn)情況如下表所示： 其實從上面的數(shù)據(jù)來看，幾個指數(shù)雖然成分股數(shù)量差異很大，但長期來看還是比較趨同。其中創(chuàng)業(yè)板50和創(chuàng)業(yè)板綜指，前者最近一年表現(xiàn)相對較好，但放長5年，后者更優(yōu)。 想看得更多一點？我們再看看這些指數(shù)最新的前十大權(quán)重股情況，大同小異，只是集中度上有很大不同。各有優(yōu)劣吧。 關(guān)于產(chǎn)品基因 目前這21只追蹤創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的產(chǎn)品其實有兩類，分別是被動指數(shù)型和增強指數(shù)型。前者看復(fù)制指數(shù)的能力，后者看超越指數(shù)的能力。 我們捋了一下數(shù)據(jù)來看，基本上被動型創(chuàng)業(yè)板指數(shù)基金的偏離度都在合理范圍之內(nèi)。 定投的話，剔除ETF之外，單看流動性和費率等情況，追蹤創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的基金中，易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板是優(yōu)選。富國創(chuàng)業(yè)板次之。 追蹤創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)的基金中，只有華安創(chuàng)業(yè)板50一只，也是不錯的選擇。 在可選的21只指數(shù)基金中，僅有4只屬于增強指數(shù)型基金。剔除剛剛成立不久的海富通創(chuàng)業(yè)板增強和業(yè)績明顯落后的光大創(chuàng)業(yè)板量化，重點分析看看其中兩只： 各階段景順長城中小板創(chuàng)業(yè)板的增強情況都相對更好。但對于增強型指數(shù)基金，成也主動敗也主動，利弊皆有。 關(guān)于投資人管理情況 已經(jīng)到了這一步，我們再捋下重點關(guān)注的四只基金其背后管理人的情況?？傮w而言不錯，易方達(dá)、富國在指數(shù)管理上背景更優(yōu)。 所以，如果想定投創(chuàng)業(yè)板指數(shù)基金，首選易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接，其次是富國創(chuàng)業(yè)板和華安創(chuàng)業(yè)板50。 以上分析，只是回答讀者提問，“聰明投資者”并不是推薦相關(guān)基金產(chǎn)品，更不負(fù)責(zé)擇時。

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