理財顧問怎么找客戶
理財顧問就是指按照想理財者的理財目標，幫助理財者設(shè)定合理的一系列理財計劃的人。現(xiàn)在已經(jīng)有許多人求助理財顧問來管理自己的資金，包括納稅、投保、制訂計劃、財務(wù)預(yù)算及項目投資。那么理財顧問怎么找客戶呢？下面小編就來教教你。 理財顧問怎么找客戶？理財顧問的核心工作流程是：準備-客戶獲取-客戶接觸-方案規(guī)劃與實施-客戶維護5個階段。準備階段：要對金融基礎(chǔ)知識和技能有充分的了解，以及對公司品牌、企業(yè)文化、CRM系統(tǒng)學會分析和梳理，為接下來的工作奠定堅實的基礎(chǔ)?？蛻臬@取階段：就是理財顧問要學會尋找目標客戶來源 、分析客戶特征，目的是為了獲取客戶信息，與客戶建立聯(lián)系，運用所學到的KSA梳理客戶群體?？蛻艚佑|階段：關(guān)鍵是與客戶建立信任關(guān)系，了解客戶理財需求，學會與客戶溝通、挖掘客戶需求和客戶需求創(chuàng)造。方案規(guī)劃與實施階段：理財顧問根據(jù)客戶的實際理財需求，制定合適的資產(chǎn)配置方案，并幫助客戶選購合適的理財產(chǎn)品。理財顧問需要掌握資產(chǎn)配置的理念、明確產(chǎn)品類別以及掌握理財規(guī)劃流程?？蛻艟S護階段：這階段，需要理財顧問掌握投后管理和客戶轉(zhuǎn)化，可以說是核心工作流程的最后一步也可以是新的工作的開端。以上就是有關(guān)理財顧問怎么找客戶的常識介紹，希望可以對你有幫助，如果你還想知道更多關(guān)于理財顧問等常識，請到來搜索吧。
